David özgür bir fotoğrafçı ve Katia işsiz bir kadındır. Bir dergi çekiminde California çölünü arka plan olarak kullanmak için Los Angles’tan yola çıkarlar. 29 Palmiye denen yerde bir motel bulurlar ve zamanlarını jipleriyle Joshua Ağacı Çölünde isimsiz yollarda ve patikalarda kendilerini kaybederek geçirirler. Her zaman ve neredeyse her yerde çılgınca sevişirler. Devamlı olarak kavga ederler, öpüşürler ve boş ilişkilerini sürdürürler ta ki gezilerini bitirecek korkunç, çirkin ve vahşice şeyler olana kadar.